淺析中國檢驗檢測行業(yè)市場(chǎng)現狀以及發(fā)展前景

檢驗檢測行業(yè)是指檢驗檢測機構接受政府監管機構、生產(chǎn)商或產(chǎn)品用戶(hù)的委托,通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)手段及儀器設備在相應標準及技術(shù)規范等條件下對鑒定的樣品質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面指標進(jìn)行檢驗檢測并出具檢驗檢測報告,從而評定是否符合政府、行業(yè)和用戶(hù)在質(zhì)量、安全、性能等方面的標準和要求。檢驗檢測對技術(shù)要求較高,涉及化學(xué)、物理、材料、電子、生物學(xué)、食品科學(xué)等多學(xué)科的融合運用。

第三方檢驗檢測機構興起于19世紀的歐美國家,在政府監管和行業(yè)自律的約束下,保持了較快的發(fā)展速度,其公開(kāi)、公平、公正的特點(diǎn)日益受到了社會(huì )各界的肯定。目前全球范圍內的第三方檢驗檢測市場(chǎng)格局仍是以歐美檢驗檢測機構為主導,其中部分檢驗檢測機構經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,已成為著(zhù)名跨國集團,例如瑞士通用公證行(SGS)、英國天祥集團(Intertek)、法國必維國際檢驗集團(Bureau Veritas)等等。近年來(lái)中、印等新興經(jīng)濟體的第三方檢驗檢測市場(chǎng)呈現出快速增長(cháng)趨勢,國內綜合性檢驗檢測機構亦獲得了長(cháng)足發(fā)展。

檢驗檢測市場(chǎng)規模

隨著(zhù)我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,工業(yè)科技細分領(lǐng)域不斷拓展,國民生活水平的不斷提高以及社會(huì )各界對環(huán)境保護和質(zhì)量安全的關(guān)注度提升,檢驗檢測服務(wù)市場(chǎng)需求也隨之快速上升?! ?/p>

數據顯示,2019年我國檢驗檢測行業(yè)市場(chǎng)規模達3,225.09億元,自2013年來(lái)年均復合增長(cháng)率達14.94%,2021年市場(chǎng)規??赏黄?000億元,實(shí)現快速增長(cháng)。

根據HIS的數據,近10年全球檢測行業(yè)市場(chǎng)規模CAGR為10%左右,2018年全球檢驗檢測市場(chǎng)空間約為 10,157億元,2021年全球檢測市場(chǎng)空間約為1.3萬(wàn)億元,預計未來(lái)幾年全球檢測行業(yè)規模 CAGR 有望保持在8%左右。

檢驗檢測市場(chǎng)分布

從檢驗檢測市場(chǎng)細分領(lǐng)域來(lái)看,2019年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入前十名的領(lǐng)域分別為:建筑工程、環(huán)境監測、建筑材料、機動(dòng)車(chē)檢驗、電子電器、食品及食品接觸材料、特種設備、機械(含汽車(chē))、計量校準及衛生疾控,其中前八大領(lǐng)域均實(shí)現營(yíng)收規模突破百億元。其中,環(huán)境監測和食品及食品接觸材料從業(yè)機構數量分別為7,295家和3,299家,營(yíng)業(yè)收入分別達313.58億元和160.05億元,分別占行業(yè)總收入的9.72%及4.96%。

下游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模

1、環(huán)境檢測行業(yè)

環(huán)境檢測主要包括土壤和地下水、水質(zhì)和氣體檢測等。在開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護工作的過(guò)程中,環(huán)境檢測是基礎,為環(huán)境保護過(guò)程中的調查、修復、治理、執法等提供數據支持,是一個(gè)不可缺少的關(guān)鍵環(huán)節。近年來(lái),隨著(zhù)大氣十條、水十條、土十條等環(huán)保政策相繼出臺,我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢,帶動(dòng)環(huán)境檢測行業(yè)市場(chǎng)需求大幅提升,從2015年的137.70億元增至2019年的313.58億元,年均復合增長(cháng)率達22.84%,2021年環(huán)境監測市場(chǎng)規模403.02億元?!?/p>

2、水質(zhì)檢測行業(yè)

隨著(zhù)我國經(jīng)濟快速發(fā)展、城鎮化和工業(yè)化進(jìn)程推進(jìn),我國水污染日益嚴重,加劇了水資源短缺的矛盾。近年來(lái),國家陸續出臺了多項環(huán)保政策以推進(jìn)水環(huán)境質(zhì)量的改善。據統計,我國水質(zhì)檢驗檢測行業(yè)市場(chǎng)規模從2015年的43.10億元增長(cháng)至2019年的61.17億元,年均復合增長(cháng)率達9.15%,2021年市場(chǎng)規模突破70億元。

3、食品檢測行業(yè)

食品安全與人民群眾的生活息息相關(guān),其質(zhì)量安全檢測達標與否,直接影響到群眾的生命健康。據國家市場(chǎng)監督管理總局統計,我國食品及食品接觸領(lǐng)域檢驗檢測行業(yè)市場(chǎng)規模從2015年的100.69億元增長(cháng)至2019年的160.05億元,年均復合增長(cháng)率達12.28%,2021年市場(chǎng)規模突破199億元?!?/p>

我國檢驗檢測機構未來(lái)市場(chǎng)前景 

1、檢測行業(yè)市場(chǎng)化加快進(jìn)程

近年來(lái),為加強市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用,檢驗檢測行業(yè)的市場(chǎng)化改革不斷深化,國務(wù)院、國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局等相關(guān)部門(mén)出臺了一系列政策,推動(dòng)各類(lèi)國有檢驗檢測機構整合并向第三方檢驗檢測機構轉變,支持社會(huì )力量開(kāi)展檢驗檢測業(yè)務(wù),鼓勵不同所有制檢驗檢測機構平等參與市場(chǎng)競爭,打造一批檢驗檢測知名品牌。檢驗檢測市場(chǎng)的整合開(kāi)放將為第三方檢驗檢測機構的發(fā)展提供更多的市場(chǎng)空間?!?/p>

2、行業(yè)集中度將逐步提升

目前,我國檢驗檢測機構數量眾多,行業(yè)整體呈現出“小、散、弱“的特征。隨著(zhù)檢驗檢測活動(dòng)在社會(huì )生產(chǎn)生活中的重要性不斷加強,行業(yè)整體的規范性和準入門(mén)檻正在不斷提高,原有檢驗檢測市場(chǎng)較為分散加劇了市場(chǎng)競爭,壓縮了行業(yè)盈利空間,而中小型檢驗檢測機構的發(fā)展方式相對粗放,監管成本的上升對其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的壓力較大。而大型綜合性檢驗檢測機構經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,規范化程度高、社會(huì )公信力強,具有較強的技術(shù)能力和規模優(yōu)勢,整體盈利能力強于中小型檢驗檢測機構。大型檢驗檢測機構較強的社會(huì )公信力和檢驗檢測服務(wù)能力使其可以為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化,個(gè)性化的檢驗檢測服務(wù),也將更多的參與到政府部門(mén)監督抽檢等大型檢驗檢測活動(dòng)中,在增強盈利能力的同時(shí)將進(jìn)一步提升自身公信力和技術(shù)能力,形成良性循環(huán)。因此,大型綜合性檢驗檢測機構將獲得更大的市場(chǎng)份額,檢驗檢測行業(yè)整體集中度將不斷上升。

3、科技進(jìn)步助力檢測行業(yè)發(fā)展

科技進(jìn)步拓展了檢測范圍,提升了檢測行業(yè)的整體效率,為檢測行業(yè)創(chuàng )造了廣闊的市場(chǎng)空間:
一是,科技進(jìn)步促進(jìn)了檢測方法和技術(shù)升級,促使檢測參數范圍拓寬、檢測精準度提升;
二是,自動(dòng)化技術(shù)和網(wǎng)絡(luò )技術(shù)推動(dòng)檢測行業(yè)信息化水平提升,提升檢測機構經(jīng)營(yíng)效率;
三是,科技進(jìn)步催生電子電器檢測、軟件及信息化檢測、醫學(xué)檢測、能源檢測等新領(lǐng)域,為檢測行業(yè)的可持續發(fā)展創(chuàng )造了廣闊的市場(chǎng)空間。

4、信息化將逐步提升檢驗檢測機構的經(jīng)營(yíng)效率

檢驗檢測活動(dòng)涉及龐雜的方法標準和質(zhì)量控制環(huán)節,導致我國檢驗檢測行業(yè)的人力成本較高。信息技術(shù)的不斷發(fā)展為檢驗檢測效率提供了較大的提升空間,通過(guò)對檢驗檢測需求和檢驗檢測方法的精細化和標準化管理,并建立相應的信息系統連通檢驗檢測活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節,大幅提升檢驗檢測數據獲取、傳導、報告編制等多個(gè)檢驗檢測環(huán)節的自動(dòng)化水平,在提升檢驗檢測準確率的同時(shí)降低成本。信息化程度的不斷提高也使檢驗檢測機構能夠充分利用大數據技術(shù)對客戶(hù)需求進(jìn)行分析,并針對客戶(hù)差異化的需求提供個(gè)性化的服務(wù),進(jìn)而提升白身經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。

5、行業(yè)集中度持續提升,催生標桿性企業(yè)

近年來(lái),行業(yè)整體規范性和準入門(mén)檻不斷提升。大型檢測機構規范程度高、社會(huì )公信力強,具備一定技術(shù)實(shí)力和規模優(yōu)勢,在市場(chǎng)競爭中不斷勝出,將獲得更大的市場(chǎng)份額,催生標桿性企業(yè),行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。